Moderna, 23andMe e i titoli tecnologici promossi come i migliori titoli che guidano la ripresa

Aggiornamenti all’8 di Maggio 2022

Dopo aver riportato gli utili relativi al primo trimestre, mercoledì le azioni di Moderna sono aumentate del 5,8% a oltre $ 155 per azione. Gli utili hanno infatti superato le aspettative di Wall Street, con entrate e profitti che sono aumentati rispetto ad un anno fa.

Moderna ha avuto un fatturato trimestrale di oltre 6 miliardi di dollari, contro i 4,6 miliardi di dollari che erano stati previsti dagli analisti di Wall Street. L’utile netto è stato di 3,7 miliardi di dollari, più che triplicato se paragonato al primo trimestre 2021. Le vendite di vaccini contro il coronavirus nel primo trimestre sono state di 5,9 miliardi di dollari, triplicate rispetto alle vendite di un anno fa.

Nel 2022, Moderna prevede 21 miliardi di dollari di vendite totali di vaccini, con un incremento nella seconda metà dell’anno. Contro la variante Omicron, la società conta di ricevere l’approvazione normativa per un vaccino riprogettato e punta a giugno all’esame da parte della dalla Food and Drug Administration dei suoi vaccini contro il coronavirus per i bambini.

Entro la fine del primo trimestre Moderna ha visto crescere la propria liquidità che ha raggiunto i 19,3 miliardi di dollari, con un aumento considerevole rispetto ai 17,6 miliardi di dollari di dicembre 2021. Quest’anno le azioni Moderna sono scese di circa il 38% in una svendita più ampia del mercato guidata proprio dai cali dei titoli sanitari e tecnologici.

Moderna stock

Secondo gli analisti, nessun titolo ha sovraperformato il produttore di farmaci Moderna, che è aumentato di oltre il 1.300% dalla chiusura a 26,57 dollari il 23 marzo 2020. Il titolo è stato aggiunto all’S&P500 il 21 luglio 2021, durante il lancio del suo vaccino contro il Covid, ed è aumentato del 16% da allora, nonostante un agosto volatile che ha visto cinque giorni di movimenti del prezzo delle azioni superiori al 5% in entrambe le direzioni.

Secondo i documenti normativi rilasciati lunedì, il gestore di hedge fund Stanley Druckenmiller ha aggiunto nuove posizioni in Moderna nel secondo trimestre.

Moderna è seguita nell’elenco dei migliori titoli da quattro ascolti di consumo, ognuno dei quali è aumentato di almeno il 590 percento: Caesars Entertainment, Bath & Body Works, Tesla e Penn National Gaming .

Durante i primi giorni dell’epidemia di coronavirus, l’S&P500 ha toccato un minimo di 2.237,40 il 23 marzo, il calo più rapido del 30% nella storia dell’indice. Secondo gli analisti dei dati S&P500 Global, da allora ha registrato un rally del 100% in mezzo a stimoli monetari e fiscali senza precedenti e a una forte crescita degli utili aziendali, segnando il più rapido raddoppio del mercato rialzista dalla seconda guerra mondiale.

Il settore dei materiali ha guidato la ripresa con un rendimento del 123% e Freeport-McMoRan, Albemarle Corporation e Nucor Corporation hanno guadagnato oltre il 330 percento dallo scorso marzo.

Con un ritorno del 120 percento dal minimo della pandemia, il settore tecnologico ha guidato le prime fasi dello storico rimbalzo del mercato.

Citrix Systems guida il piccolo gruppo di titoli negativi con una perdita del 16%, seguita da Las Vegas Sands Corp., Vertex Pharmaceuticals, Viatris, Perrigo, Gilead Sciences e Clorox, che è stato un grande vincitore per mesi all’inizio della pandemia ma da allora è sbiadito.

IPO bets

Third Point possiede il titolo sin dalla sua offerta pubblica iniziale.

Loeb ha anche acquistato $ 554 milioni in azioni SoFi. Il 1 giugno, SoFi, abbreviazione di Social Finance, è diventata pubblica unendosi alla società di acquisizione per scopi speciali di Chamath Palihapitiya. Da allora, lo stock è aumentato del 15%.

Il manager di lunga data ha recentemente rivelato di aver spostato il suo stile di investimento lontano dalle opportunità guidate dagli eventi e verso le “società in iper crescita” e le iniziative in fase iniziale.

Third Point ha anche aumentato le sue partecipazioni Intel di 13.000 azioni, portando le sue partecipazioni totali a 14.000 azioni per un valore di 786 milioni di dollari alla fine di giugno. L’anno scorso, l’investitore attivista ha esortato Intel a prendere in considerazione “alternative strategiche” dopo che il produttore di chip ha perso quote di mercato a favore di TSMC. Pat Gelsinger, CEO di VMWare, ha assunto la carica di CEO di Intel all’inizio di quest’anno.

Alla fine di giugno, le altre principali partecipazioni del fondo includevano Intuit, Danaher, Paysafe e Amazon.

23andMe stock

L’analista Tiago Fauth ha avviato la copertura del titolo con un rating superiore lunedì sera, affermando in una nota ai clienti che il database della società sarebbe difficile da eguagliare per la ricerca farmaceutica.

“Riteniamo che 23andMe fornisca agli investitori una piattaforma che consente nuove scoperte sulle cause e sui potenziali trattamenti di un’ampia gamma di malattie con un potere statistico senza precedenti”, secondo la nota.

Secondo Credit Suisse, la collaborazione dell’azienda con un’importante azienda farmaceutica sta già dimostrando il suo potenziale.

“Con il suo partner strategico esclusivo GlaxoSmithKline, l’azienda ha identificato oltre 40 nuovi bersagli farmacologici e 19 bersagli convalidati, incluso il suo programma principale CD96 in immuno-oncologia”. Guardando oltre la collaborazione con GSK, vediamo un’opzionalità significativa a lungo termine per il segmento terapeutico di ME”, ha affermato la nota.

A giugno, la società è diventata pubblica attraverso una fusione con una società di acquisizione di scopo speciale sostenuta dal miliardario Richard Branson. Tuttavia, dopo aver raggiunto un picco di oltre $ 13 per azione nel suo primo giorno ufficiale, il titolo è crollato drasticamente. Lunedì è stato scambiato a $ 7,29 per azione.

Credit Suisse ha fissato un obiettivo di prezzo di $ 13 per azione, il che implica un aumento del 78%.

I titoli tecnologici guidano la crescita

La banca ha osservato che mentre il 72% delle aziende a livello globale ha superato le stime sugli utili per il secondo trimestre dell’anno, si prevede che gli utili rallentino. “Quando entriamo nel 2H′21, l’effetto base basso del 2020 sta iniziando a svanire. Quest’anno è stato uno dei migliori anni di crescita nella memoria recente, ma ha anche fissato un livello molto alto per il futuro”.

Con questo in mente, la banca ha selezionato dozzine di titoli statunitensi e globali per il suo elenco di “aziende con obiettivi facili” per la seconda metà dell’anno. 

Secondo Jefferies, hanno anche un tasso di esecuzione del primo semestre “forte”, il che significa che il loro rapporto sugli utili del primo semestre o dell’intero anno è superiore alla media del periodo 2017-2019.

Diversi fondi di investimento immobiliare, tra cui Equity Residential, Prologis, VICI Properties e Extra Space Storage, sono tra le sue scelte negli Stati Uniti.

Anche società tecnologiche come Facebook e Iron Mountain sono nella lista, così come banche come Citizens Financial Corp e SVB Financial Group e società energetiche come Southern Company, Evergy e Pinnacle West Capital.

Le aziende europee nell’elenco dei “bersagli facili” di Jefferies includono Hikma Pharmaceuticals del Regno Unito e Orion della Svezia, nonché il produttore di chip STMicro e i fornitori di semiconduttori ASM International e ASML. Nemetschek, un’azienda di software, e Hexagon, un’azienda di hardware, sono tra le aziende tecnologiche nell’elenco.

L’elenco dei “bersagli facili” di Jefferies Asia-Pacific (escluso il Giappone) include Unimicron, Acer e Yageo, nonché le società finanziarie Industrial Bank of Korea e Krung Thai Bank e le società di semiconduttori Realtek, Phison Electronics e Powertech Technology.